Bichunmoo - Tanssivat Miekat

1300-luvun Kiinaa hallitsee Yuan Dynastia, kun taas maaseutu on Mongoliheimon hallinnassa. Jinha (Shin Hyun-june) ja Sullie (Kim Hee-sun), mongolien johtajan tytär, elävät sotaisten kansakuntien keskellä.

Sullien äiti kuolee ja isä vie tyttärensä ennalta sovittuun avioliittoon kiinalaisen sotaherran kanssa. Toisaalta Jinha saa tietää Tarugan, Sullien isän, teloitusmääräyksestä ja lähtee vihan sokaisemalle kostoretkelle apunaan Junkwang ja hänen lentävät sotilaansa.