He luulivat vaaran olevan jo ohi. Tällä kertaa mikään ei voi pysäyttää niitä.
Muutama vuosi on kulunut siitä, kun torakoiden levittämä ruttoepidemia uhkasi tappaa koko New Yorkin lapsipopulaation. Torakkarutto torjuttiin kehittämällä uusi, ns. Juudas-torakkarotu, joka jäljitteli ruttotorakoita aina siinä määrin, että nämä tuhoutuivat. Ruttotorakoista päästiin, mutta nyt suurkaupungin viemäreistä nousee uusi vaara. Miten pysäyttää olento, joka muuttaa muotoa mielensä mukaan. Raakoja murhia tutkiva rikosetsivä Klask ja tiedenainen Remi päättävät ainakin yrittää.
